Nový přehled sjednaných smluv v Direct connection
Od 10. října 2025 máte v partnerském portálu ještě lepší přehled o sjednaných smlouvách. Nově vidíte, zda byla smlouva sjednána samosjednáním klienta přes Direct link, nebo dosjednáním přes vás.
Děláme to proto, abychom vám zjednodušili orientaci ve sjednaných smlouvách a umožnit vám snadno rozlišit, jak jednotlivé smlouvy vznikly.
Co novinka přináší
- Lepší filtrování smluv
V přehledu smluv teď můžete filtrovat podle toho, jak byla smlouva sjednaná – buď přes Direct link, nebo dosjednaná makléřem. Díky tomu snadno najdete jen ty smlouvy, které vás zajímají.
- Méně papírování u samosjednání
U smluv, které si klient sjednal sám přes Direct link, není z pohledu Direct pojišťovny potřeba dokládat Záznam z jednání. Klient totiž uzavírá smlouvu zcela samostatně.
- Zobrazení dat od spuštění
Nový přehled zobrazuje data od 10. října 2025 včetně – tedy všechny smlouvy sjednané od tohoto data dál.
Kde přehled najdete
Vše najdete přímo v partnerském portálu v sekci „Přehled smluv“.
Tam si můžete zobrazit seznam všech sjednaných smluv a využít nové filtry pro rozlišení samosjednání a sjednání makléřem.
Díky této úpravě budete mít jasnější přehled o sjednaných smlouvách a jednodušší administrativu při práci s klienty.